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菜油坐穩油脂龍頭,菜棕繼續看擴

菜油坐穩油脂龍頭,菜棕繼續看擴

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  2015年臨儲菜油開始大規模拍賣,主要集中在15/16年度和16/17年度,截至2017/18年度期初儲備庫存僅剩127萬噸,其中90萬噸2014年的菜油已經定向銷售給益海、中糧、京糧三家企業,并將在2018年6月份之前全部出庫。因此在2018/19年度(6月-5月)的平衡表里,儲備庫存僅剩16萬噸,新一輪拍賣于7月開始,預計將在8月清空菜油臨儲庫存,2018/19年度將是菜油拋開儲備因素的一年。在15/16與16/17年度內,受到儲備大量拋儲的影響,菜豆油價差長期低位運行,兩年度的價差中位數分別為負10元/噸、150元/噸。低價差大大拉動了菜油的消費量,我們預計15/16年度消費量在631萬噸,16/17年度消費量在559萬噸。
  2017/18年度菜豆油現貨價差的中位數在840元/噸,菜棕現貨價差的中位數在1280元/噸,菜油的年度消費數據預計下滑至494萬噸。在2018/19年度中,菜油供需的變化預計主要包括國產菜籽繼續減產、進口菜籽穩中微升、臨儲庫存消失、菜油直接進口微增,共同促使國內菜油的有效供應約減少90萬噸。若按照去年的消費水平計算,菜油缺口60萬噸,供需缺口的預估需要價格相對抬升來抑制消費,按照年度期末商業庫存20萬噸計算,國內消費量需控制在416萬噸左右,較上年度下滑78萬噸。
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